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Demande de rencontre exploratoire

Je vous invite à compléter le formulaire ci-dessous

Vous avez pris connaissance de mon service d’accompagnement personnalisé et certaines questions ou interrogations demeurent? Je vous invite à compléter la demande de rencontre exploratoire ci-dessous.

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    Un peu plus sur vous




    Notez votre niveau de connaissances

    Sur une échelle de 1 à 7, où situeriez-vous votre niveau de connaissance générale relatif aux finances personnelles (frais bancaires, options d’épargne et de financement, stratégies fiscales)*
    1- Connaissances très limitées    7- Connaissances très aguerries
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    Sur une échelle de 1 à 7, indiquez votre intérêt à l’égard des finances personnelles*
    1- C’est un mal nécessaire    7- Je veux tout savoir
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    Sur une échelle de 1 à 7, indiquez votre aisance à échanger sur le sujet des finances personnelles et de l’argent avec les membres de votre entourage (votre couple, famille, amis)*
    1- C’est un sujet tabou, je ne veux pas en parler    7- Je crois en l’échange de bons procédés
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    Sur une échelle de 1 à 7, comment qualifiez-vous l’importance de rencontrer un banquier/conseiller financier/planificateur financier au minimum 1 fois par an?*
    1- Je vois pas l’intérêt, lorsque j’ai besoin j’appelle    7- C’est tout aussi important que la planification des vacances
    1234567


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